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瑣碎事項與任務新增使用情境: 一、瑣碎代辦清單的新增 ■ 輸入[ ]可以變成勾選項目 ■ 輸入 /toggle可以變成摺疊清單(維持版面的簡潔) ■ 相同性質的事項可增加相同背景色(可以一覽當週相同事項的流程或進度),添加背景色方式:按六個小點點、輸入狀態下輸入/y back、按esc鍵後,ctrl+/ ■ 完成後需勾選,並拖曳該項目到封存的任務中 二、新增較大任務與任務管理資料庫做連結 ■ 直接在代辦清單中輸入 [[+ 可以新增任務到「Peiyinig的喬小姐初級作業任務管理資料庫」(選擇add new page in),該任務完成後可以直接拖曳封存的任務(並打勾)

Mon


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Tue


富邦強制險理賠送件
台壽A客戶照會單回覆
下午2點B客戶換扣款帳戶

Wed


顧問彙報2022年度會議
2021訂閱狀態檢視
續年度需優化項目
2022目標設定
助教日晚上9點

Thu


郵寄保單(Y小姐C先生)
交第二周作業
 

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任務管理資料庫使用情境: ■ 「未完成的任務」資料庫只保留未完成的任務,且排序日期由遠至近(目的:作為提醒較之前的任務要趕緊先完成) ■ 而勾選「完成」後,已完成的任務會移至「已完成的任務」資料庫中 ■ 資料庫採用「Gallery」來呈現,用手機版時能較好檢視與操作
 
Peiying的喬小姐初級作業任務管理資料庫
 

Peiying的喬小姐初級作業任務管理資料庫

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客戶管理資料庫使用情境: ■ 任務管理與客戶管理這2者資料庫是透過「參與者+任務」來作相關連的,故用客戶屬性來做篩選 (將屬於喬小姐自己的任務部分給排除掉) ■ 排序則是採用日期由近至遠的方式呈現 ■ 資料庫採用「Gallery」來呈現,用手機版時能較好檢視與操作
 
Peiying的喬小姐高級作業客戶管理資料庫
 
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